トレード初心者必見！トレードの資金管理に役立つ名言
トレードでは、手法よりも資金管理が重要だといわれており、トレードで成功をおさめた多くのトレーダーも資金管理の重要性を説いたさまざまな名言を残しています。
「資金管理って本当に重要なのか？」
「資金管理って、具体的にどうすればいいの？」
トレードの資金管理と聞くと上記のような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか？
この記事では、以下の6つの項目で先人たちが残した資金管理に関する名言をもとに、トレードの資金管理について詳しく紹介していきます。
- 資金管理の重要性についての名言
- 資金管理の目安についての名言
- 損切りの重要性についての名言
- 資金管理のポジションサイズについての名言
- 資金管理のメンタル面についての名言
- 資金管理方法を守ることの重要性についての名言
資金管理の重要性についての名言
まずは資金管理がなぜ重要なのか理解するためにも、資金管理の重要性に関する名言を残した以下2人の名言を紹介していきます。
- ウォーレン・バフェット
- マーティ・シュワルツ
ウォーレン・バフェット
「ルール1、決してお金を失わないこと。ルール2は、ルール1を忘れないこと」
投資の神様として世界的に名が知られている投資家ウォーレンバフェットは、トレードでは、資金を失わないことが重要であると述べています。
投資で損失を被らないことは不可能ですが、損失額を最小限に抑えることを意識し、そのルールは決して忘れないことを名言として残しているのです。
≫トレードで成功する秘訣はトレードルールを守ること｜それでも守れない原因は？
マーティ・シュワルツ
「最も重要なのは、資金管理。資金管理。資金管理。成功した人は誰でも同じことを言うはずだ。」
著書「マーケットの魔術師シリーズ」でも登場しているアメリカの有名トレーダー、マーティ・シュワルツも資金管理の重要性を説いています。
トレードに取り組む際、どうしても取引手法に目が行きがちですが、最も重要なのは資金管理であり、成功者は資金管理が何よりも重要であることを理解しているのです。
資金管理の目安についての名言
資金管理の重要性が理解できても、具体的にどのくらいの数値を目安に資金管理を行っていけばよいのか分からない方も多いのではないでしょうか？
資金管理の重要性についてより具体的な数値を使った名言を残している以下の2人を紹介していきます。
- ランディ・マッケイ
- マーティ・シュワルツ
ランディ・マッケイ
「一番大切なのは、決して対応できない金額までトレードをしてはいけないことです。20回、30回負けトレードが続いても、資金が取引口座に残っているようにしなければいけないのです。」
先物取引で大きな利益をあげたトレーダーであるランディ・マッケイは、トレード資金に余裕を持たせることの重要性を述べています。
具体的には20回、30回連続で負けても、十分な資金量が残っているぐらいの資金を目安としているのです。
トレードの世界では、「2％ルール」というルールがあり、1度の損失額の目安がトレード資金全体の2％が目安だといわれています。
2％ルールに従ってトレードをすると、ランディ・マッケイが述べているような20回、30回連続で負けトレードが続いても、取引口座の資金を十分残せます。
≫資金管理の2％ルールとは？利用するメリットや実践方法を解説！
マーティ・シュワルツ
「全資産の１％以上のリスクはとるな。」
マーティ・シュワルツは、リスクを全資産の1％以内に設定しなければいけないと、2％ルールよりもさらに厳格な資金管理が必要であることを説いています。
リスク量を2％または1％以内にするかは取引スタイルによって異なります。
しかし繰り返し何度もトレードを行って利益を残すためにも、長期的な視点を持って限りなくリスクを抑えることの重要性を述べているのです。
損切りの重要性についての名言
トレードの資金管理において、長期的な視点を持って資金量を抑え、リスクを管理することの重要性を名言をもとに解説しました。
ここでは、リスク管理方法の1つである損切りの重要性についての名言を残した、以下2人の名言を紹介していきます。
- チャールズ・エリス
- ラリー・ウィリアムズ
チャールズ・エリス
「投資は敗者のゲームである。上手く負ける（損切りする）ことのできる人が勝者となる。」
アメリカの資産運用業界で有名であるチャールズ・エリスは、トレードの勝者となるためには、うまく負けを認めて、損切りをすることが重要であると述べています。
多くのトレーダーが、いかにして多くの利益を獲得するかどうかに注目しがちですが、トレードで勝つためには、いかにうまく損失を抑えるかが重要なのです。
ラリー・ウィリアムズ
「有能なトレーダーにとって重要なのはチャートにおける支持・抵抗水準ではなく、その日の高値や安値でもない。
受け入れる苦痛の程度なのである。自分がどれだけの苦痛を受け入れるか前もって決めておくことが大切なのである」
トレードコンテストで10,000％以上の利益率を残したラリー・ウィリアムズも、損切りの重要さについて名言を残しています。
ラリー・ウィリアムズは、優秀なトレーダーはテクニカル面ではなく、前もって損切りを設定して、リスクを受ける覚悟を持っていると述べています。
ラリー・ウィリアムズは、損切りするのはもちろんのこと、トレード前に損切りを事前に設定しておくことの重要性を主張しているのです。
またラリー・ウィリアムズが確立した資金管理方法である「ラリー・ウィリアムズの資金管理方法」でも損切りは重要とされており、現在でも多くの人に知られています。
ラリー・ウィリアムズの資金管理方法については以下の記事で詳しく紹介しているので参考にしてみてください。
資金管理のポジションサイズについての名言
資金管理を考える上で、ポジションサイズを調整することは重要です。資金管理のポジションサイズについて名言を残した以下の2人を紹介していきます。
- ハワード・シドラー
- ラリー・ウィリアムズ
ハワード・シドラー
「マーケットを恐れるほどのレバレッジでトレードしていては、絶対に勝てない」
伝説の投資集団「タートルズ」のメンバーであるハワード・シドラーは、トレードで勝つためにはレバレッジをかけすぎてはいけないと述べています。
レバレッジをかけることで、少ない資金でも大きなポジションサイズの取引ができ、より大きな利益を狙うことができます。
一方で許容以上のレバレッジをかけすぎて、ポジションサイズを大きくしすぎてしまうと、値動きに恐れてしまい、冷静な判断ができなくなってしまうのです。
ラリー・ウィリアムズ
「感情的な問題を引き起こす原因は、建玉の建てすぎにあります。資金の投入しすぎると、どうしてもトレードをやりすぎ、感情的がおかしくなってしまいます。
つまりマネーマネジメントは感情のマネジメントなのです。感情的なゆれが大きくなるのは、投入した自分のお金の額が大きくなりすぎるからです。」
ラリー・ウィリアムズは、損切りに関する名言以外にも、ポジション数量に関する名言も残しています。
あまりにも多くのポジション数量を保有しすぎると、感情が左右され、冷静な判断ができなくなってしまうと述べているのです。
資金管理として適切なポジションサイズに調整することは、損失を抑えられるだけでなく、メンタルを安定させるのにも役立ちます。
資金管理のメンタル面についての名言
資金管理でポジションサイズを調整することは、メンタルを常に安定させ、冷静な判断をするために重要です。
たとえば冷静な判断を失い、損失を取り戻すために無理な取引をしてしまうと、更なる損失を招いてしまってしまうのです。
他にも資金管理でのメンタル面の重要性に関する名言を残した以下の2人を紹介していきます。
- ウォーレン・バフェット
- マーク・リッチー
ウォーレン・バフェット
「リスクとは自分が何をやっているかわからない時に起こるものです。」
世界的な投資家であるウォーレン・バフェットは、トレードにおいてリスクが発生する原因は外的要因や手法にあるのではなく、自分の中にあると説いています。
冷静な判断を欠いて、トレードで自分が何をしているか分からなくなってしまった時が、最もリスクが発生しやすい瞬間なのです。
トレードのリスクを回避するためには、資金だけでなく、自身も管理することが重要であることが分かります。
また、ウォーレン・バフェットは以下の名言も残しています。
「辛抱強さや冷静さは知能指数よりも重要かもしれないと私は思っています。」
トレードでは、いかに相場を分析するか以上に、辛抱強くチャンスを待ち、冷静さを欠かさずに相場と向き合うことが重要であると述べています。
≫テクニカル分析は後付け理論で意味がないのか？理由や活用方法を徹底解説
マーク・リッチー
「人が冷静さを失っている時、あなたが冷静さを失わなければ、あなたは富を築くことができます。」
原油の取引を得意としている相場師マーク・リッチーは、冷静さの重要さに関する名言を残しています。
トレードで成功するためには、冷静さが必要、逆に冷静ささえあれば、トレードで成功することができるのです。
資金管理方法を守ることの重要性についての名言
資金管理方法は一度のトレードで実践するだけでなく、常にルールを守って長期的に継続していくことが重要です。
資金管理方法を守ることの重要性についての名言を残した以下の2人を紹介していきます。
- リチャード・デニス
- ジェシー・リバモア
リチャード・デニス
「彼ら（勝てない人）ができないのは、最悪な状況でも、自信を持ってトレード・ルールに従ってやることだ。」
トレードで成功できない人は、トレードルールに従うことができていないのです。
特に連敗が続いたり、うまく利益が出なかったりと、最悪な状況に陥った時こそ、ルールに従ってトレードを継続することが重要なのです。
またリチャード・デニスは以下のような名言も残しています。
「私のトレードのルールを新聞に公表したとしても、誰もその通りにやらないだろう。」
トレードに関する資金管理ルールを決めたとしても、ルールに従って取引を続けられる人の数は少ないと述べています。
資金管理ルールに従いつづけてトレードを続けていくのが難しく、ルールを守ることを常に意識しつづけなければいけません。
ジェシー・リバモア
「自分なりの取引手法に忠実に従うこと。やり方をコロコロ変えてはいけない。自分の性格に合った無理のない手法を考案し、そのルールに従うこと」
株式の短期取引で大きな成功をおさめた伝説の投資家ジェシー・リバモアは、資金管理法を守るためには、無理のないルールや方法を確立することが重要だと述べています。
自身のトレードスタイルや性格に合った資金管理方法でないと、長期的に守っていくことは難しいのです。
また一度確立した資金管理法はしっかりと守り、1度のトレード結果に左右されて手法を頻繁に変えてはいけません。
まとめ
トレードで成功をおさめたトレーダーが残した名言をもとに、トレードの資金管理について詳しく解説しました。
トレードで成功するためには、リスクを最小限に抑えることこそが最も重要であり、プロトレーダー達もリスク管理の重要性について名言を残しています。
リスク管理の方法として、投資資金の量やポジションサイズを調整したり、損切りを行ったりという方法があり、どの方法もトレードでの成功には欠かせません。
また長期的に資金管理ルールを守ったトレードを続けるためには、メンタルを安定させる必要もあります。
本記事で紹介した名言を肝に銘じておくことは、トレードの成功率を格段に上げるのに役立つでしょう。
またトレードの資金管理方法については、以下の記事でも詳しく解説しているので、是非参考にしてみてください。
≫デイトレードは特に資金管理が重要！デイトレードで活用できる資金管理方法を紹介！
